活動期間：首年簽約早鳥後，實施費用全免
靈活定價，按需配置
按團隊規模選擇方案，支援從試點到全公司推廣
Core / 基礎方案
小型經紀行，快速搭建核心營運能力
包含模組
- 計劃書與建議書系統（QPS）
- 客戶與關係系統（CRM）
- 保單與續保系統（PMS）
- 佣金與對賬系統（CCS）
- 預約與待辦中心（CAS）
- 基礎管理概覽（CMD）
- 數據與整合中樞（IDS-Lite）
核心特性
- 集中式客戶與保單資料庫
- 標準化計劃書製作
- 基礎續保提醒
按用戶數訂閱，支援按年計費
聯絡銷售推薦
Growth / 增長方案
成長型經紀行，可按需擴展角色席位
包含模組
- 基礎方案全部功能
- 管理概覽進階分析（漏斗、趨勢）
- 展業與營銷工具（GME）
- 高級佣金對賬與異常識別
- 增強型欄位對應與數據校驗（IDS）
核心特性
- 管理視圖與數據透視
- 完整客戶/家庭視圖
- 保單生命週期管理
- 活動與線索管理
按年訂閱，階梯定價
咨詢詳細報價Enterprise / 企業方案
多團隊、多渠道的大型經紀行，支援深度定製
包含模組
- 團隊方案全部功能
- 企業級多團隊與多品牌管理能力
- 高級權限控制與審計日誌
- 系統深度整合（Integration Pack）
- 數據匯出接口（BI / Data Warehouse）
核心特性
- 多業務線/多團隊統一管理
- 自定義權限體系
- 三方 API 整合
- 專屬客戶成功經理
按項目與機構規模定製報價
聯絡企業銷售可選模組（Add-ons）
根據業務需求靈活添加
角色席位（Seats）
所有方案均包含基礎席位，可根據團隊結構擴展管理、營運與顧問席位。席位費用根據角色類型評估，請聯絡銷售以獲取配置方案。
展業與營銷模組（Growth Marketing Engine）
展業海報 · 內容範本 · 活動管理與客戶觸達工具
預約與流程增強（Appointment & Task System）
業務流程節點 · Pending 管理增強 · 任務協作與提醒升級
高級佣金管理（Commission+）
分潤規則引擎 · 佣金拆分 · 異常識別與對賬增強
系統深度整合（Integration Pack）
可與保險公司 Portal · 渠道系統或內部財務系統進行整合（按項目評估）
可選實施服務（Add-ons）
標準實施
- 客戶/保單數據遷移
- 系統配置與個性化
- 2 次線上培訓
- 30 天上線支援
推薦
進階實施
- 複雜數據清洗與遷移
- 多團隊權限配置
- 4 次培訓（管理層+顧問）
- 60 天上線支援
- 季度回訪