活动期间：首年签约早鸟后，实施费用全免
灵活定价，按需配置
按团队规模选择方案，支持从试点到全公司推广
Core / 基础方案
小型经纪行，快速搭建核心运营能力
包含模块
- 计划书与建议书系统（QPS）
- 客户与关系系统（CRM）
- 保单与续期系统（PMS）
- 佣金与对账系统（CCS）
- 预约与待办中心（CAS）
- 基础管理概览（CMD）
- 数据与集成中枢（IDS-Lite）
核心特性
- 集中式客户与保单资料库
- 标准化计划书制作
- 基础续期提醒
按用户数订阅，支持按年计费
联系销售推荐
Growth / 增长方案
成长型经纪行，可按需扩展角色席位
包含模块
- 基础方案全部功能
- 管理概览进阶分析（漏斗、趋势）
- 展业与营销工具（GME）
- 高级佣金对账与异常识别
- 增强型字段映射与数据校验（IDS）
核心特性
- 管理视图与数据透视
- 完整客户/家庭视图
- 保单生命周期管理
- 活动与线索管理
按年订阅，阶梯定价
咨询详细报价Enterprise / 企业方案
多团队、多渠道的大型经纪行，支持深度定制
包含模块
- 团队方案全部功能
- 企业级多团队与多品牌管理能力
- 高级权限控制与审计日志
- 系统深度集成（Integration Pack）
- 数据导出接口（BI / Data Warehouse）
核心特性
- 多业务线/多团队统一管理
- 自定义权限体系
- 三方 API 集成
- 专属客户成功经理
按项目与机构规模定制报价
联系企业销售可选模块（Add-ons）
根据业务需求灵活添加
角色席位（Seats）
所有方案均包含基础席位，可根据团队结构扩展管理、运营与顾问席位。席位费用根据角色类型评估，请联系销售以获取配置方案。
展业与营销模块（Growth Marketing Engine）
展业海报 · 内容模板 · 活动管理与客户触达工具
预约与流程增强（Appointment & Task System）
业务流程节点 · Pending 管理增强 · 任务协作与提醒升级
高级佣金管理（Commission+）
分润规则引擎 · 佣金拆分 · 异常识别与对账增强
系统深度集成（Integration Pack）
可与保司 Portal · 渠道系统或内部财务系统进行集成（按项目评估）
可选实施服务（Add-ons）
标准实施
- 客户/保单数据迁移
- 系统配置与个性化
- 2 次线上培训
- 30 天上线支持
推荐
进阶实施
- 复杂数据清洗与迁移
- 多团队权限配置
- 4 次培训（管理层+顾问）
- 60 天上线支持
- 季度回访