為什麼需要一套專屬的保險業務操作系統？
用數碼化手段重塑保險顧問的日常，從繁雜的事務中釋放專業價值。
打破數據孤島
客戶、保單、續期、佣金與服務記錄集中管理，減少重複輸入與資訊遺漏。
把時間還給顧問
續期提醒、待辦流轉、資料補齊與跟進協作自動化，減少行政工作負擔。
用數據管理團隊
新單、續期、漏斗轉化與待處理事項即時可見，管理行動有據可循。
安全與合規內建
權限控制、審計記錄、資料留痕與加密機制內建，團隊治理與監管審視。
三層解耦的業務操作架構
一套業務操作系統
將管理洞察、業務模組與數據底座分層解耦，在支援日常營運的同時，滿足團隊規模化與長期治理需求。
洞察與治理層
統一管理業務洞察、組織權限與關鍵操作記錄
業務操作層
覆蓋客戶、方案、保單、續期與日常業務流程
數據與整合底座
統一數據結構，支援匯入匯出與系統對接
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八大核心模組，一站式覆蓋經紀行日常營運
以模組化方式覆蓋從獲客、方案、簽單到續期的完整流程
CMD
管理與治理
實時掌握團隊業務狀況
QPS
方案與建議書
快速組合、多方案對比
CRM
客戶與關係
全生命週期管理
PMS
保單與續期
保單電子化入庫與追蹤
CCS
佣金與對賬
可核對、可追溯、可分潤
GME
展業與營銷
分群觸達與活動管理
CAS
流程與待辦
日曆同步、會前提醒
IDS
數據與集成
標準化匯入匯出與 API
從拓客到續期，一條線打通的業務旅程
步驟 1
獲客與活動
策劃線上線下活動、內容營銷與轉介紹
GME
步驟 2
線索管理與預約
記錄客戶資料，快速安排首次溝通
CRMCAS
步驟 3
需求分析與計劃書
基於 FNA 資料生成多套方案
CRMQPS
步驟 4
簽單與保單入庫
保單資料統一管理與系統同步
PMSIDS
步驟 5
續期與保單檢視
自動提醒續期，發起檢視活動
PMSCRMGME
步驟 6
管理與決策支援
數據沉澱，隨時查看團隊業績
CMD
誰適合使用 Insuraim？
保險經紀行管理層
- 希望統一數據
- 可視化掌控團隊業績
- 推進數碼化轉型與合規
IFA / 專業顧問團隊
- 注重專業服務與客戶經營
- 對數據私隱與安全要求極高
- 需要高效協作工具
代理團隊 / 銷售負責人
- 需要統一銷售流程
- 提升新人上手速度
- 降低孤兒單風險
數據歸屬清晰 — 客戶與業務數據屬於機構與客戶自身
權限邊界明確 — 通過角色與權限控制精細管理訪問
全程可審計 — 關鍵操作留有日誌記錄
本地化部署支援 — 可選香港本地數據中心